武汉地铁集团成功发行湖北省首单境外美元债券

推出债券仅7分钟,就获得超过3.5亿美元的认购,半小时认购额超过15亿美元。昨天(11月8日),记者从武汉地铁集团获悉,由该集团发行的境外美元债券,共获得38.4亿余美元的认购。

根据国家发改委《企业借用外债规模登记证明》批准额度,此次由武汉地铁集团发行的债券为3亿美元3年期美元债券,票面年利率2.375%,创近期同等条件债券发行新低。

本月1日,债券初步价格推出后,仅7分钟,认购额即超过3.5亿美元,半小时内超过15亿美元,最终整个认购环节获得来自全球147家投资者踊跃认购,认购额38.41亿美元,约为发行额的13倍,创近期国际资本市场认购量新高。在债券认购中,基金和资产管理类占50%、银行和主权基金占48%、私人银行占2%。

本次债券的发行,不仅开辟了企业境外融资新途径,也开创了湖北省国有企业境外直接融资先河。

 

 
 
 
 
 
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